عدم تعادل عرضه/تقاضای خورشیدی پایانی ندارد

مشکلات زنجیره تامین خورشیدی که سال گذشته با قیمت های بالا و کمبود پلی سیلیکون آغاز شد تا سال 2022 ادامه دارد. اما ما در حال حاضر شاهد تفاوت فاحشی با پیش بینی های قبلی هستیم که قیمت ها به تدریج در هر سه ماهه امسال کاهش می یابد.Alan Tu از PV Infolink وضعیت بازار خورشیدی را بررسی می کند و بینش هایی را ارائه می دهد.

PV InfoLink پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی ماژول PV در سال جاری به 223 گیگاوات برسد، با پیش‌بینی خوش‌بینانه 248 گیگاوات.انتظار می رود ظرفیت نصب شده تجمعی تا پایان سال به 1 TW برسد.

چین همچنان بر تقاضای PV غالب است.80 گیگاوات تقاضای ماژول مبتنی بر سیاست، توسعه بازار خورشیدی را تقویت خواهد کرد.در جایگاه دوم بازار اروپا قرار دارد که در تلاش است تا توسعه انرژی های تجدیدپذیر را سرعت بخشد تا خود را از گاز طبیعی روسیه دور کند.انتظار می رود اروپا در سال جاری شاهد 49 گیگاوات تقاضای ماژول باشد.

سومین بازار بزرگ، ایالات متحده، از سال گذشته شاهد عرضه و تقاضای متنوع بوده است.عرضه با دستور انتشار توقیف (WRO) مختل شده است، عرضه قادر به جبران تقاضا نیست.علاوه بر این، بررسی ضد دور زدن در آسیای جنوب شرقی در سال جاری باعث عدم اطمینان بیشتر در عرضه سلول‌ها و ماژول‌ها برای سفارش‌های ایالات متحده می‌شود و به نرخ استفاده پایین در آسیای جنوب شرقی در میان تأثیرات WRO می‌افزاید.

در نتیجه، عرضه به بازار ایالات متحده در طول سال جاری کمتر از تقاضا خواهد بود.تقاضای ماژول در 26 گیگاوات سال گذشته یا حتی کمتر باقی خواهد ماند.سه بازار بزرگ با هم به حدود 70 درصد تقاضا کمک خواهند کرد.

تقاضا در سه ماهه اول سال 2022 با وجود قیمت های بالا در حدود 50 گیگاوات باقی ماند.در چین، پروژه های به تعویق افتاده از سال گذشته آغاز شد.در حالی که پروژه های زمینی به دلیل قیمت بالای ماژول در کوتاه مدت به تعویق افتاد و تقاضا از پروژه های تولید پراکنده به دلیل حساسیت قیمت کمتر ادامه یافت.در بازارهای خارج از چین، هند قبل از معرفی عوارض گمرکی اولیه (BCD) در اول آوریل، با تقاضای 4 گیگاوات تا 5 گیگاوات در سه ماهه اول، شاهد جذب موجودی قوی بود.تقاضای ثابت در ایالات متحده ادامه یافت، در حالی که اروپا شاهد تقاضای قوی تر از حد انتظار با درخواست ها و امضاهای سفارش قوی بود.پذیرش بازار اتحادیه اروپا برای قیمت های بالاتر نیز افزایش یافت.

به طور کلی، تقاضا در سه ماهه دوم ممکن است توسط تولید پراکنده و برخی از پروژه‌های مقیاس شهری در چین تحریک شود، در حالی که موجودی ماژول قوی اروپا در بحبوحه انتقال سریع انرژی و تقاضای ثابت از منطقه آسیا-اقیانوسیه کاهش می‌یابد.از سوی دیگر، انتظار می‌رود که ایالات متحده و هند به دلیل تحقیقات ضد دور زدن و نرخ‌های بالای BCD شاهد کاهش تقاضا باشند.با این حال، تقاضا از همه مناطق روی هم 52 گیگاوات است که کمی بیشتر از سه ماهه اول است.

تحت سطوح قیمت‌گذاری فعلی، ظرفیت نصب شده تضمینی چین باعث جذب موجودی از پروژه‌های مقیاس شهری در سه ماهه سوم و چهارم خواهد شد، در حالی که پروژه‌های تولید پراکنده ادامه خواهند داشت.در مقابل این پس زمینه، بازار چین به مصرف حجم زیادی از ماژول ها ادامه خواهد داد.

به طور کلی، تقاضا در نیمه دوم سال از نیمه اول پیشی خواهد گرفت.PV Infolink افزایش تدریجی را در طول زمان پیش بینی می کند که در سه ماهه چهارم به اوج خود می رسد.

کمبود پلی سیلیکون

همانطور که در نمودار (سمت چپ) نشان داده شده است، عرضه پلی سیلیکون نسبت به سال گذشته بهبود یافته است و احتمالاً تقاضای کاربر نهایی را برآورده می کند.با این حال، InfoLink پیش‌بینی می‌کند که عرضه پلی سیلیکون به دلیل عوامل زیر کم خواهد ماند: اولاً، حدود شش ماه طول می‌کشد تا خطوط تولید جدید به ظرفیت کامل برسند، یعنی تولید محدود است.ثانیاً، زمان صرف شده برای آنلاین شدن ظرفیت جدید در بین تولیدکنندگان متفاوت است، به طوری که ظرفیت در سه ماهه اول و دوم به آرامی رشد می کند و سپس در سه ماهه سوم و چهارم به طور قابل توجهی افزایش می یابد.در نهایت، علیرغم ادامه تولید پلی سیلیکون، ظهور مجدد کووید-19 در چین باعث اختلال در عرضه شده است و این امر باعث شده که این بخش قادر به پاسخگویی به تقاضای بخش ویفر که ظرفیت عظیمی دارد، نباشد.

روند قیمت مواد خام و BOM تعیین می کند که آیا قیمت های ماژول همچنان در حال افزایش است یا خیر.مانند پلی سیلیکون، به نظر می رسد که حجم تولید ذرات EVA می تواند تقاضای بخش ماژول را در سال جاری برآورده کند، اما تعمیر و نگهداری تجهیزات و بیماری همه گیر منجر به نامتعادل شدن رابطه عرضه و تقاضا در کوتاه مدت خواهد شد.

انتظار می‌رود قیمت‌های زنجیره تامین بالا بماند و تا پایان سال، زمانی که ظرفیت‌های جدید تولید پلی سیلیکون به طور کامل آنلاین شود، کاهش نخواهد یافت.در سال آینده، کل زنجیره تامین ممکن است به وضعیت سالم بازگردد و به سازندگان ماژول‌ها و تامین‌کنندگان سیستم که مدت‌ها استرس دارند، اجازه می‌دهد نفس عمیقی بکشند.متأسفانه، ایجاد تعادل بین قیمت های بالا و تقاضای قوی همچنان موضوع اصلی بحث در سال 2022 است.

درباره نویسنده

آلن تو دستیار پژوهشی در PV InfoLink است.او بر روی سیاست های ملی و تجزیه و تحلیل تقاضا، پشتیبانی از گردآوری داده های PV برای هر سه ماهه و بررسی تجزیه و تحلیل بازار منطقه ای تمرکز می کند.او همچنین در تحقیق قیمت ها و ظرفیت تولید در بخش سلولی شرکت دارد و اطلاعات معتبر بازار را گزارش می دهد.PV InfoLink یک ارائه دهنده اطلاعات بازار PV خورشیدی است که بر زنجیره تامین PV تمرکز دارد.این شرکت قیمت‌های دقیق، بینش قابل‌اعتماد بازار PV و پایگاه داده عرضه/تقاضای بازار PV را ارائه می‌دهد.همچنین توصیه های حرفه ای را برای کمک به شرکت ها ارائه می دهد تا از رقابت در بازار جلوتر بمانند.